1945年8月6日和9日，美軍在日本的廣島和長崎投下原子彈；1945年8月9日,蘇聯(lián)紅軍出兵東北。1945年8月14日，日本天皇錄下了停戰(zhàn)詔書，是夜，日本少壯派好戰(zhàn)分子煙中發(fā)動(dòng)了宮廷政變，殺死近衛(wèi)軍將領(lǐng)森猛糾，企圖破壞日本投降，本土兵變失敗后，反降行動(dòng)在侵華占領(lǐng)軍大本營中展開。延安中共中央社會(huì)部得知情報(bào)，“部分侵華日本軍準(zhǔn)備對(duì)在芷江的洽降儀式進(jìn)行破壞。手段為刺殺洽降代表，炸毀洽降儀式現(xiàn)場。”并將情報(bào)告知重慶方面。是時(shí)，一支日本特遣分隊(duì)潛入芷江，被圍殲后，一漏網(wǎng)間諜潛入洪江執(zhí)行B計(jì)劃。國民黨憲兵將洪江縣城封鎖，并將當(dāng)天進(jìn)入洪江的人員集中圍堵在一窨子屋內(nèi)，一場甄別日本間諜的戰(zhàn)斗在此展開。中共特派員、美國大兵、畫家、教授、舞女、老板、癮君子、軍統(tǒng)特務(wù)共聚于此，一時(shí)敵友難辨。每個(gè)人都看似無辜，每個(gè)人又各懷心事，他們?cè)诖私邮芸絾?，遭到質(zhì)疑、出賣、背叛，也收獲著友誼和愛情。日本間諜采用“移花接木”“聲東擊西”之計(jì)謀，企圖在8月21日芷江受降現(xiàn)場刺殺洽降代表，炸毀洽降儀式現(xiàn)場。面對(duì)日本好戰(zhàn)分子失敗的瘋狂，展開一場戰(zhàn)爭與和平的較量。