上海徐家匯棚戶區(qū)附近河內(nèi)發(fā)現(xiàn)一具女性白骨，巡捕房老虎探長鐘朗（呂良偉飾）和科學(xué)家康華生（徐亮飾）、圣約翰大學(xué)實(shí)驗(yàn)室女教授于勝男（李若斯飾）結(jié)伴前往現(xiàn)場調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該白骨被人通過特殊方法偽造成一具死亡達(dá)三年的陳尸。華生通過頭骨進(jìn)行了復(fù)原，其中一幅畫像竟與不久前離奇失蹤的上海滬江飯店女經(jīng)理杜蘭極其相似。杜蘭的背后有黑幫頭目順爺支撐，其真實(shí)身份葉撲朔迷離。鐘朗隱隱覺得杜蘭和自己當(dāng)年從事的工作多有相近之處。該案所牽涉的人員和層面越來越廣，警方高層則遽然下達(dá)了終止調(diào)查的命令。鐘朗執(zhí)拗地展開獨(dú)立調(diào)查，卻沒想到前方是一個(gè)深不見底的黑洞……