故事發(fā)生在民國(guó)初期,廖思成(劉小鋒 飾)和方天翼(張若昀 飾)是富商顧漢森收養(yǎng)的義子,兩人和顧漢森的親生女兒顧婷(吳婷 飾)一同長(zhǎng)大,彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業(yè)之后,廖思成前往日本深造,在此期間,他邂逅了美麗的日本女子大島由美(章雯淇 飾),兩人相知相戀,無(wú)奈九一八事變爆發(fā),廖思成告別了愛(ài)人,回到了祖國(guó)?! ∧且贿叄赂衣敾鄣姆教煲砩钍艽黧遥▍切悴?飾)的喜愛(ài)和信賴,戴笠賦予了他“黑狐”的代號(hào),隱藏在此假面之下,方天翼在顧婷和同僚俞梅(李曼 飾)的幫助下,同日本人和漢奸斗智斗勇,可實(shí)際上,俞梅和廖思成一樣,是隸屬于中國(guó)共產(chǎn)黨的地下黨員。