平安城內(nèi),人類、貍貓、天狗,三足鼎立,共同轉(zhuǎn)動(dòng)這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎(櫻井孝宏 配音)是貍貓界名門下鴨家的老三,他雖是貍貓,卻能肆意變身為人類的模樣,他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦戀著美貌的人類女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌絕世、生性不羈,是京都秘密組織“星期五俱樂部”的成員?! ∠馒喖业闹魅丝傄焕缮钍茇傌堃蛔寰把觯欢言跀?shù)年前駕鶴西歸,事情經(jīng)過至今成謎。他留下了四個(gè)不成材的兒子:長(zhǎng)子下鴨矢一郎(諏訪部順一 配音)生性古板,遇事優(yōu)柔寡斷;次子矢二郎內(nèi)向自閉,不問世事;矢三郎凡事只講求有趣;幺弟矢四郎則膽小如鼠。這就是居住在糾之森的下鴨一家,他們的母親深信總有一天,她的四名孩子都會(huì)繼承亡父衣缽,成為偉大的貍貓……