明朝末年，社會動蕩民生茍安，妖怪叢生。縣城大戶王家丫鬟欣憐險被老爺強占，巧被道士救下，因愛上道士無法自拔殉情。道士收其靈魂放于深山，不料被妖女憐兒獲得，幻化成人為害人間。教書先生西門被妖女憐兒迷惑，陷入愛情，難以自拔，險些喪命。道士清忠察覺妖氣橫生，欲下山降妖除魔，人妖道爭端遂起。