遭人追殺的源九郎(宮野真守 配音)和武藏坊弁慶(中田讓治 配音)于深山之中偶然遇見了名為黑蜜(樸璐美 配音)的神秘女子,隨著時間的推移,源九郎和黑蜜相愛了,目睹這一切的弁慶心中很是憤憤不平,然而他并不知道的是,黑蜜的真實身份,竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的慫恿之下,弁慶背叛了源九郎,投靠了敵人,使得源九郎身份暴露,遭到了敵方的追殺。身負重傷源九郎命不久矣,為了挽救愛人,黑蜜將源九郎變?yōu)榱宋?。然而,在儀式尚未完成之時,弁慶趕到,在誤打誤撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交織的復雜關系就這樣一直延續(xù),永遠沒有盡頭。