已是年老色衰的藝伎菊江(吉川満子 飾),為了支持兒子義雄(磯野秋雄 飾)的學業(yè),不得不一次次拋頭露面,靠賣笑賺取營生。然而義雄卻并不理解母親的苦衷,反而深以母親的職業(yè)為恥。正處在青春期的他心中滿是苦惱與憤懣,不僅經(jīng)常逃學,還與不良少年們混在一起。似乎,只有與菊江同在一間藝伎館的照菊(水久保澄子 飾)才能觸摸到義雄脆弱的心,兩人既像姐弟,又如戀人。 在與母親的一次沖突過后,義雄隨照菊來到她出生的故鄉(xiāng)——一個傍海且貧窮落后的小漁村旅行散心。在這里他發(fā)現(xiàn),外表美麗可親的照菊竟然也有著無盡的痛苦以及難以逃脫的宿命……