普通百姓劉成(劉佩琦)為讓從小拉小提琴的兒子劉小春(唐韻)的小提琴技藝有較大提升,帶著他從江南來(lái)到北京,拜了性格怪異的江老師(王志文)為師,在學(xué)習(xí)過(guò)程中,劉小春逐漸與江老師成為忘年好友。風(fēng)情萬(wàn)種的莉莉(陳紅)與劉成父子倆住得很近,她讓劉小春逐漸萌發(fā)生出莫名的愛(ài)戀?! ⒊膳既获雎?tīng)過(guò)一位年輕人的精彩演奏后,登門(mén)拜訪了其恩師余教授(陳凱歌),并說(shuō)服對(duì)方收下劉小春為徒。劉小春懷著無(wú)奈與遺憾離開(kāi)了江老師,投身余教授門(mén)下,卻只收獲了束縛與壓抑,他開(kāi)始懷疑“父親的選擇”,與父親的關(guān)系越變?cè)骄o張。