江戶時(shí)代某町,一下級(jí)武士不滿上級(jí)食言,遂揮刀砍死長(zhǎng)官,引起一片混亂。事后,中年武士中村主水(藤田まこと 飾)成為代罪羔羊,遭到降職減薪處罰。不久,年輕俊美的長(zhǎng)官奧田右京亮(真田広之 飾)走馬上任。與此同時(shí),一群落魄浪人組成的團(tuán)伙對(duì)當(dāng)?shù)匕傩站幼〉剡M(jìn)行大肆騷擾,混亂之中,一老者不幸身亡。偶然閑蕩于此的主水事感蹊蹺,暗中展開(kāi)調(diào)查。而老者的女兒為給父親報(bào)仇,不惜出賣身體賺錢聘請(qǐng)能殺掉浪人的勇者。在此期間,主水結(jié)識(shí)了帶著兩個(gè)孩子的浪人文七(千葉真一 飾)。兩人不打不相識(shí),主水拜托文七調(diào)查右京亮的出身,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個(gè)新任長(zhǎng)官和浪人集團(tuán)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。 背后的陰謀由此漸漸浮出水面……