因?yàn)闊o(wú)法適應(yīng)學(xué)校的生活,少女小舞(高橋真悠 飾)拒絕上學(xué),為了散心,媽媽將她送到了外婆家。小舞的外婆(薩奇·帕克 Sachi Parker 飾)是一位和藹的英國(guó)老太太,擁有魔女的血統(tǒng),精通花草知識(shí),能夠預(yù)知未來(lái)。小舞十分崇拜外婆,希望她能夠當(dāng)自己的師父,教自己如何成為一名魔女。 就這樣,小舞開(kāi)始了跟隨外婆修煉的生活,然而,讓小舞沒(méi)有想到的是,外婆安排的“課程”除了早睡早起,鍛煉身體,規(guī)律生活外再無(wú)其他,每日,她們都在林間自由玩耍,日出而作日落而息,外婆還告訴小舞,要堅(jiān)定的追隨自己的內(nèi)心。之后,煥然一新的小舞重新返回學(xué)校,當(dāng)她再度見(jiàn)到外婆之時(shí),外婆終于給她上了最后一課——死亡。