新婚之夜,清水的一方豪杰次郎長(中井貴一 飾)被迫告別妻子阿蝶(鈴木京香 飾),與大政(岸部一徳 飾)、鬼吉、法印大五郎(笹野高史 飾)等一班好兄弟展開為期一年的流浪修行。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),次郎長一行回到家鄉(xiāng),他的名聲反而更大,先后收下了石松(溫水洋一 飾)和政五郎(北村一輝 飾)這樣性格各異的好兄弟,還有許多人慕名投至麾下。但在輝煌之時,次郎長一種難免成為眾矢之的。黑駒新興勢力勝藏(佐藤浩市 飾)野心勃勃,宿敵三馬政(竹內(nèi)力 飾)又卷土重來,更有內(nèi)部叛徒興風(fēng)作浪,次郎長及其好友們面臨巨大的考驗…… 本片根據(jù)村上元三的原作改編。