故事發(fā)生在美麗的西南邊陲。由罪惡、陰謀、美色、金錢和暴力編織的黑色網(wǎng)絡一次又一次被年輕的邊防緝毒戰(zhàn)士撕毀。即使是曙光初照的黎明,為人類健康和尊嚴而戰(zhàn)的硝煙仍遠未散盡……高松是南疆邊防支隊調(diào)研參謀,朱鎮(zhèn)疆是邊防支隊副支隊長。在一次臨時決定的緊急抓捕行動中,由于準備不充分,使境內(nèi)頭號毒梟馬遠從暗道逃脫,而且有兩名戰(zhàn)友在戰(zhàn)斗中犧牲。高松因此受到上級調(diào)查局的懷疑,心理壓力很大。情同兄長的朱鎮(zhèn)疆毅然為高松承擔了全部責任。朱鎮(zhèn)疆平靜地脫下軍裝,轉業(yè)到了地方的計生委。壯志未酬的朱鎮(zhèn)疆感到分外失落,但他極力掩蓋著,儼然以一位永不服輸?shù)挠矟h姿態(tài)配合總隊繼續(xù)他一生為之奮斗的緝毒事業(yè)。高松和呂躍既是戰(zhàn)友又是情敵。兩個男人如何面對情場戰(zhàn)場的兩難選擇?方紅原來以為高松會為了她改變自己,沒想到職業(yè)在高松心里是第一位的,她很失望。馬遠出境后投靠了地方軍閥勐哈拉,他認為朱鎮(zhèn)疆轉業(yè)對自己開展業(yè)務很有利,因為朱鎮(zhèn)疆對販毒緝毒太熟悉了??傟犕▓竽壳柏湺净顒硬保瑑?nèi)地查獲幾起特大販毒案,毒品都是從云南入境的。毒販作案手段撲朔迷離,支隊每每在關鍵時刻失手。雖然偵破了幾次馬遠策劃的販毒活動,但并未能摸到馬遠集團的核心。風情萬種的郭春主動投入高松的懷抱,卻原來是為能爭得報十年前殺父之仇的點點機會。朱鎮(zhèn)疆的種種行為更令高松深感震驚,難以相信。他日漸消沉,喝酒賭博,終于被勒令轉業(yè)。由此引出了真假莫辨的連環(huán)臥底,刀光劍影中英雄氣短,兒女情長。經(jīng)過痛苦的選擇,忠誠戰(zhàn)勝了感情。高松借臥底身份,找到毒梟接頭的地點。當高松終于一步步逼近事實真相,又一步步陷入險境時,朱鎮(zhèn)疆以死結束了他挑戰(zhàn)人性的使命,也結束了他給徒弟高松的最后一課。