商紂時代,殷德衰微。子受辛荒淫無道,殘害忠良。妖魔鬼怪噴涌而出,奸佞之徒橫行世間,巍巍帝國隨時有崩塌的危險。在陳塘關(guān),總兵李靖的夫人一朝分娩,從肉團(tuán)中生出了本領(lǐng)高強(qiáng)的哪吒。哪吒成長的過程中經(jīng)歷了無數(shù)的考驗(yàn),也消滅了許多的妖怪和害人精,期間和石磯娘娘的戰(zhàn)斗最為驚心動魄。另一方面,姜子牙跟隨元始天尊學(xué)藝?yán)?,他滿師下山,恰巧趕上西伯侯姬昌被商紂王囚禁。紂王日夜寵信狐貍精變化的妲己娘娘,令國家黑白顛倒,危在旦夕。在風(fēng)雨飄搖的時節(jié),各路豪杰術(shù)士相繼出馬,上演了神怪大戰(zhàn)的千古好戲…… 本片根據(jù)許仲琳的的古文小說《封神演義》改編。