立志周游全世界的日本青年哲平（小田切讓 飾）在美國荒蕪炎熱的沙漠中邂逅了汽車拋錨的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 飾）。阿里多年前將妻子趕出家門，得知妻子可能在鳳凰城居住時(shí)，他千里迢迢來到異國他鄉(xiāng)尋找。兩個(gè)來此不同國家的男人一路同行，又遇到了當(dāng)?shù)芈密嚬珗@的性感少女莎拉（Chloe Snyder 飾）。阿里找到妻子，卻發(fā)現(xiàn)她已嫁作他人，滿心失落的他孤獨(dú)踏上返鄉(xiāng)之路；哲平與莎拉墜入情網(wǎng)，但在愛情和理想面前，他們又不得不做出艱難的選擇。相遇，離開，三個(gè)不同種族和國家的人終歸要回到屬于自己的生活軌跡中……