山東小子馬永貞的拳腳功夫雖十分了得,但因?qū)贌o(wú)名小輩,初到十里洋場(chǎng)的舊上海的他也只能憑借過(guò)人力氣做苦力因?yàn)楸陨屏?,路遇不平事時(shí)馬永貞會(huì)拔刀相助,令某歌女對(duì)他暗生好感,也因此得以成為上海灘風(fēng)流倜儻、武藝高強(qiáng)的黑道“不小人物”譚四的好兄弟。因?yàn)閷?duì)譚四成就的羨慕,馬永貞決意憑自己的拳腳打出一片天下來(lái),并漸漸如愿以償。可惜江湖險(xiǎn)惡,他沒(méi)想到地盤(pán)逐漸擴(kuò)大的自己和譚四成了楊老板的眼中釘。不久,他目睹譚四為楊老板所殺,決心為譚四報(bào)仇,然而他的仗義和功夫并不能玩轉(zhuǎn)江湖的游戲規(guī)則。