厄爾·尼諾是一個(gè)生活在直布羅陀巖山附近的拉利內(nèi)亞德拉孔塞普西翁的年輕男孩，以修理摩托艇為生。他和朋友厄爾·康比在一次聚會(huì)上結(jié)識(shí)了穆斯林哈里爾，哈里爾的叔叔哈西德是一個(gè)毒販。在康比的極力勸說(shuō)下，尼諾最終同意當(dāng)一名毒騾，利用摩托艇將毒品從非洲偷賣(mài)到西班牙。另一邊，經(jīng)驗(yàn)豐富的警察赫蘇斯和他的搭檔伊娃，一直在找一個(gè)在直布羅陀巖山地區(qū)進(jìn)行毒品交易的大毒梟厄爾·英格列斯。